Содержание:
1. Вступление
2. "Мой путь" - композиция по стихам, письмам, статьям, автобиографиям С. Есенина Проза
3. "У белой воды"
4. "Бобыль и дружок"
5. из повести "Яр"
6. Поэма "Анна Снегина" из драматических поэм
7. "Пугачев"
8. "Страна негодяев"
9. Цикл стихов "Персидские мотивы"
10. Фрагмент ранее неизвестной прозы С.Есенина
11. "Казненный дегенератами" Некрологи, воспоминания, отклики Общее время звучания 6 часов